В эту книгу вошли первые две повести из цикла А. Волкова о Волшебной стране. «Волшебник Изумрудного города» — увлекательная добрая повесть-сказка о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, попавших в Волшебную страну. Вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком, Трусливым Львом — девочке удается справиться со злыми колдуньями и разоблачить Великого Обманщика Гудвина. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — вторая повесть о приключениях Элли и ее песика Тотошки в Волшебной стране. Власть в стране Гудвина захватил суровый и жадный Урфин Джюс, сумевший создать из дерева настоящую армию и оживить ее. Но на помощь Волшебной стране уже спешат Элли с Тотошкой и храбрым моряком Чарли Блеком, а за горами ждут свою верную подругу Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев... Повести проиллюстрированы замечательными рисунками Леонида Владимирского. Для детей среднего школьного возраста.