Мыллс — сыщик «необыкновенный». Взять хотя бы внешность — рот у него находится там, где у обычных людей помещаются глаза, а глаза — наоборот, где рот. Он может перевоплощаться в собаку, кактус или даже стул. Мыллс живет в стране, где продают нафталинные идеи, болеют от неудовлетворенности мирозданием, начальник полиции предлагает создать Департамент организованной преступности, а левые — всего лишь хорошо замаскированные правые. Казалось бы, мир Мыллса — лишь выдумка автора. Но, вчитываясь, невольно понимаешь, что ироническая пародия на британскую политическую систему напоминает реалии российской жизни...