Однажды молодой ветеринар встречает юношу с кошачьими ушами и хвостом. Казалось, что удивительнее происшествия быть не может, но туманные воспоминания складываются в полузабытую историю о котёнке из детства. Что же скрывается за таинственным отзвуком колокольчика и какие чувства испытывает доктор к своему новому загадочному другу?