Автобиография вымышленного художника Рабо Карабе-кяна, чья живописная карьера погибла однажды из-за нека-чественной краски, и таинственной Цирцеи Берман, пытаю-щейся изменить не только его жизнь, но и взгляды на искус-ство и свое в нем место, служит лишь обрамлением для прит-чи, по-новому трактующей известный сюжет Творца, его Музы и поисков Вдохновения…