Вот уже шесть лет, как расстались верные друзья, когда-то сражавшиеся бок о бок в великой битве за Мифрил Халл — город дворфов. Тёмный эльф Дзирт До`Урден и отважная лучница Кэтти-бри бороздят Море Мечей, борясь вместе с капитаном Дюдермонтом и командой его шхуны «Морская Фея» с жестокими пиратами. Вождь дворфов Бренор Боевой Топор и халфлинг Реджис возвратились в Долину Ледяного Ветра. Тем временем Эррту, великий бейлор, порождение Бездны, давший клятву отомстить Тёмному эльфуи его друзьям, приступает к исполнению своего плана...