Предыдущий роман Фреда Адры «Лис Улисс» не только выиграл «Заветную мечту», но и закончился на самом интересном месте. На том самом, откуда и начинается книга, которую вы держите в руках. Судьба забрасывает наших героев в Вершину — город, где происходят загадочные и зловещие события, не сулящие путешественникам ничего хорошего. Для кота Константина, лисицы Берты и пингвина Евгения наступают трудные и опасные времена... Времена, когда случается и смешное, и страшное. Порой — даже одновременно.