Дети-птицы понемногу взрослеют, Макс и Клык понимают, что любят друг друга. Но вот в их шестерке появляется новенький — Дилан, такой же, как и они. Он идеально подходит Макс, потому что его специально создавали ей в пару, однако у нее уже есть Клык. Страсти накаляются. Кроме того, Ангел предсказывает, что Клык вскоре погибнет, — а она никогда не ошибается.