На «перекрестке миров», в загадочном городе Читтагацце, Лира встречает Уилла — своего ровесника из нашего, реального мира. Волею судеб к ним попадает чудесный нож-талисман, волшебная сталь которого позволяет прорезать окна в другие миры. Ребят ждут опасные приключения, на пути им встретятся ведьмы, ангелы и зловещие, освобожденные древними алхимиками призраки, которые охотятся за душами взрослых. Лире и Уиллу предстоит пройти через невероятные испытания, чтобы принять решение, от которого зависят судьбы трех миров...