Поймал однажды дурачок Емеля в проруби щуку. А та в обмен на свободу пообещала исполнять любые его желания… Образы русской народной сказки, сохранившие самобытность в классическом пересказе Алексея Толстого, оживают в ярких и необычайно выразительных иллюстрациях Николая Кочергина и приглашают малышей в чудесный мир, где доброта вознаграждается, жестокость наказывается и где возможно настоящее волшебство.