Жили-были добрый и справедливый Морозко, находчивый и умныйц Терёшечка, сестрица Алёнушка и непослушный братец Иванушка и заколдованная Царевна-Лягушка. Каждый малыш представлял их по-своему, пока знаменитый художник Ювеналий Дмитриевич Коровин (1914-1991) не создал свои неповторимые образы русских народных сказок. Ю. Коровин с помощью красок, штрихов и линий так выразительно передал характер персонажей, саму атмосферу сказки, что невольно дрожишь от холода при встрече с Морозко и искренне сочувствуешь Иванушке, который стал козлёночком...