Не желая быть послушными пешками в игре инопланетных сверхцивилизаций и взяв на вооружение невероятные достижения внеземной науки и техники, Андрей Новиков и его друзья продолжают менять российское прошлое. Британии совсем не нравится созданная ими белогвардейская республика Югороссия, и морская держава посылает эскадру, чтобы «навести порядок» в Севастополе. Но не знают супостаты, что в прошлое на пароход «Валгалла» уже доставлены вертолеты и противокорабельные ракеты, а адмирал Колчак спасен из большевистского плена и готов возглавить сопротивление. Тем временем в северной, социалистической части России верхушка ВЧК-ГПУ готовит переворот...