Только шум рассекаемых волн и черная тень на фоне звездного неба подсказали экипажу яхты «Морская ведьма», что на них движется неизвестный корабль. Они едва успели повернуть, чтобы загадочное судно не врезалось в них. Корабль «Мэри Дир» казался покинутым и неуправляемым, но в рубке они увидели свет. На следующий день «Морская ведьма» вновь встретила загадочный неуправляемый корабль, и Джон решился рискнуть — пробраться на этот новый летучий голландец и узнать его тайну.