После развала СССР Азербайджан спешно формирует свою армию. Военных специалистов катастрофически не хватает. Азербайджанские ополченцы вероломно захватывают в плен двух российских офицеров и, прибегнув к шантажу и пыткам, принуждают их стать инструкторами. В кратчайший срок пленники должны подготовить батальон для борьбы с армянскими подразделениями. Но офицеры не идут на компромисс с совестью и, приступив к тренировкам, не оставляют надежды вырваться из лап врага.