Византия, вторая половина IX века. Страна еще во всем своем блеске, но на севере уже собираются тучи, уже зреет недовольство, подогреваемое завистью к роскоши власть имущих и ненавистью к поработителям. Достаточно легкого толчка, и славянские племена под предводительством варяжских князей Аскольда и Дира отправятся в поход на Византию. Таким поводом стала любовь Аскольда и Зои, византийской изгнанницы, славянки по происхождению. «Взгляд ее упал на украшенные браслетами руки. И крик ужаса вырвался из груди; она вся побледнела, затряслась и, не помня себя от страха, стала срывать с рук драгоценности...» Горя желанием отомстить за смерть возлюбленной, отравленной константинопольскими купцами но приказу императора, Аскольд объявляет войну коварному южному соседу.