Не всегда с первого взгляда ясно, кто есть кто... Четверо дюжих подвыпивших мужиков посреди дня забивают до полусмерти модно разодетого юнца, предварительно обшарив его карманы. Итог: пострадавший на больничной койке, бандиты на нарах. Однако опер Михаил Крестов ведет себя странно: пытается вытащить из-за решетки нападавших, а в палату к избитому парню «подсаживает» своего человека. Ему известно, что пострадавший — дилер, толкающий наркоту школьникам, а побившие его мужики устроили подонку самосуд. Вскоре через «подсадного» Крестову становится известно имя местного наркобарона, однако взять преступника не удается — кто-то его предупреждает. И этот кто-то — явно из верхов правоохранительных структур. Крестов намерен вычислить «оборотня», но тут же сам попадает в ловушку...