В книгу входят две сказочные истории. Первая история — о молодом тритоне Тоше, которому приснился сон, что он стал большим, как дракон, и погнался вдогонку за трактором. При этом вся деревня стояла на ушах. Вторая история — о соме Семе, который однажды приплыл в гости к людям... Это продолжение серии сказок о животных замечательного детского писателя Валерия Кастрючина.