Лето, сезон отпусков. Но шпионы не ведают усталости — на тайном фронте без перемен: российские контрразведчики проводят сверхсекретную операцию по выявлению и задержанию вражеской агентуры, действующей на Черноморском побережье России. И все бы прошло как по маслу, если бы в тот же самый момент в отпуск не собрался Федор Сивцов, который отстал от своего поезда в неудачное время и в самом неподходящем месте…