Семнадцатый век… Еще не Россия, но Русь, неуклонно расширяющая свои пределы, укрепляющая рубежи, уверенно заявляющая себя в ряду сильных государств, хотя и угрожают ей со всех сторон, сотрясают соляные бунты, мешают боярские распри, раздирает церковный раскол. Царь Алексей Михайлович прозван Тишайшим, но крепко держит бразды правления в руках. И немало помогают ему люди ближнего круга, среди которых воевода Богдан Матвеевич Хитрово. Ему выпала нелегкая задача — укрепить границу на Волге, защитить Русь от набегов кочевников из южных степей. Непросто сделать это небольшому отряду, затерянному в необъятных поволжских просторах. Кроме степняков на Волге шалят и ватажники — грабят купеческие струги, будоражат поселенцев. Особенно свирепа ватага атамана Лома. Сам царь распорядился разгромить шайку лихого разбойника. Воевода Хитрово вместе с лучшими казаками выходит на охоту за грозным ватажником…