В стародавние времена безобразничал на Руси известный злодей Соловей-Разбойник. Однажды удалось ему обмануть самого Князя Киевского: украл он всю государственную казну и бежал в дальние края — в Царьград. Что делать князю? А ничего особенного — отправился он с Ильей Муромцем на поиски похищенного. В Царьграде их Император Византийский встретил, да только незадача вышла — повздорили герои с императором, и заключил он против Князя Киевского и Земель Русских союз с Соловьем-Разбойником... История, обработанная и записанная С. Георгиевым, получилась не только увлекательной и веселой, но и поучительной.