Julio tiene una pasion, la musica brasileña. A esa pasion le dedica su programa de radio semanal mientras vive en España, hasta que un dia su jefe lo despide. Segun su jefe, necesita conocer Brasil para entender esa musica que le apasiona y por ello le recomienda aprovechar el cheque que va a recibir por su despido para viajar al pais de la samba y el Carnaval. Asi lo hace, pero en el avion que lo lleva hacia su destino conocera a una joven que cambiara por completo sus planes. La confusion provocada por una moleta perdida le lleva a investigar en la vida de esa chica y a través de ella conocera un mundo de tinieblas donde desearia no haber entrado. Los ejércitos de la oscuridad, encabezados por Trémor, amenazan Salvador de Bahia mientras la ciudad disfruta del màs famoso de los carnavales del mundo. Todo el color, la belleza, la musica y la alegria de la fiesta sirven de escenario a la ultima batalla por el poder entre los herederos de Nosferatu, el primer vampiro. Julio tendrà que escoger: debe luchar al lado de la joven desconocida y misteriosa o apartarse de una querra silenciosa y terrorifica? Intentarà salvar al mundo de la tirania del màs cruel de los vampiros o continuarà con su inocente aprendizaje de la musica brasileña?