Три повести, написанные М. Булгаковым в 20-е годы — «Дьяволиада» (1923), «Роковые яйца» (1924) и «Собачье сердце» (1925), — это фантастические истории, предвестники романа «Мастер и Маргарита», в которых гений писателя, его незаурядная фантазия и блестящий стиль проявляются во всей своей силе и полноте. В книгу также вошла феерическая, остроумная и глумливая пьеса «Иван Васильевич», которая легла в основу сценария Леонида Гайдая к знаменитому фильму «Иван Васильевич меняет профессию».