Вампирша Мавра шантажирует Дрездена: если он не найдет для нее Слово Кеммлера, жизнь его подруги, детектива Мерфи, превратится в ад. Но времени у него нет — только до третьей полуночи, считая нынешнюю... Однако Дрезден — не единственный, кто ищет Слово. В городе появились несколько могущественных чернокнижников, занимающихся тем же, и один из них — безжалостный Собиратель Трупов. Ситуация выходит из-под контроля...