И сейчас на руках у Дрездена одновременно три дела. Старый наставник-чародей просит Гарри срочно выяснить позицию королевы Мэб в войне вампиров и чародеев. Привратник — самый немногословный из Старейшин — шлет предупреждение: в Чикаго появилась опаснейшая черная магия. Дочь старого друга умоляет спасти ее бойфренда, главного подозреваемого в страшном и жестоком преступлении. Три дела — на первый взгляд, никак друг с другом не связанные. Но — так ли это?..