Добро пожаловать в Сент-Бальдас... Город на Диком Западе, одна из двенадцати духовных цитаделей архангела Темозарелы, в которой его ученик, демоничный Джабилонг, готовит паству к пришествию и воцарению над миром своего хозяина. Единственный, кто способен остановить Джабилонга, — это Ивейн Айзекс, бывший священник, заключивший сделку с самим Дьяволом и получивший взамен нечеловеческое могущество. Полдень... Он входит в Сент-Бальдас. Пора познакомиться с негостеприимными горожанами и с одиннадцатым учеником ангела смерти.