Удастся ли Рею Яну под влиянием меча Па-Са вернуть на престол императора демонов, или же он станет орудием в руках колдуньи Подземного мира, которая уверена, что один лишь Рей Ян способен уничтожить императора раз и навсегда? Колдунья размышляет о судьбе Рея, а между тем премьер-министр Шиян ищет нового мастера, которому можно было бы поручить второй проклятый меч — Па-Чун.