Волею случая и по произволу духовных и светских властей недоучившийся школяр Юрась Братчик принимает на себя роль мессии. Странствуя по просторам Белой Руси со своими «апостолами», труппой жуликоватых лицедеев, он, незаметно для самого себя, преображается и вступает на крестный путь. Однако хитроумные постановщики фарса даже представить не могли, чем обернется их затея...