Время действия романа — 70-80 гг. прошлого века. Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя». Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юмор — все в этой книге переплетено в бесконечной фантасмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.