Действие романа происходит во времена королевы Елизаветы Тридцатой, — то есть в наши дни. Эра Великих открытий продолжается, в мире правит Англо-Испанский союз. Их власть основана на военной силе и магии. Главный герой — сэр Руперт Триумф, моряк и открыватель Австралии, любит хорошую драку, хорошую выпивку, и в то же время верен не только идеалам добра и справедливости, — но еще и вполне конкретному королю.